Hagyatéki leltár: mit vigyél a jegyzőhöz, és mit mondj el

A jegyző a halottvizsgálati bizonyítványból értesül a halálesetről. Az ott megnevezett hozzátartozót levélben értesíti, és küld egy nyilatkozatot, amit ki kell tölteni. A leltározást 8 napon belül elkezdi.

Tipp: Ha nem kapsz levelet, jelentkezz az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban. Ha az elhunyt külföldön halt meg, az eljárás csak kérelemre indul.

Elsősorban az értesített hozzátartozó nyilatkozik, de bármelyik örökös megteheti. Az nyilatkozzon, aki a legtöbbet tudja a vagyonról és a többi örökösről. A nyilatkozat akkor is kötelező, ha nincs leltározandó vagyon, mert enélkül nem zárul le az eljárás.

Ezek másolata kell: az ingatlan címe, helyrajzi száma vagy tulajdoni lapja, és az autó forgalmi engedélye és törzskönyve. Kell a bankszámla, az értékpapírszámla vagy a betétkönyv kivonata is. Cégrésznél a társasági szerződés vagy a cégkivonat. Ha fel nem vett nyugdíj vagy munkabér maradt, a nyugdíjszelvény vagy a munkáltató igazolása.

Tipp: Kötelező leltározni az ingatlant, a cégrészt, a járművet és a 300 000 Ft-nál értékesebb ingóságot. Más vagyontárgyat is felvetethetsz, ha kéred. A bankszámlát és az életbiztosítást csak akkor kell feltüntetni, ha nincs rajta halál esetére szóló rendelkezés vagy kedvezményezett.

Add meg minden örökös nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét. Csatold a végrendelet, az öröklési vagy a tartási szerződés másolatát, ha van. Kiskorú örökösnél a törvényes képviselő adatai is kellenek. A hiteleket és a kintlévőségeket a szerződéssel igazold.

Tipp: Ha a tartozás több lehet, mint a vagyon, olvasd el ezt: Tartozás maradt az elhunyt után: mire kell figyelnem örökösként?. Ha te fizetted a temetést, a számlát is csatold.

A kitöltött nyilatkozatot a mellékletekkel személyesen vagy postán add le a polgármesteri hivatalban. Sok településen online is beküldheted az E-önkormányzat portálon: E-önkormányzat portál (önkormányzati ASP) – űrlapok beküldése ↗ (Belépés Ügyfélkapu+-szal vagy a DÁP mobilalkalmazással). A jegyzői szakasz nem illeték- és díjköteles.

Ehhez Ügyfélkapu+ vagy DÁP kell. Így szerzed be, vagy intézd személyesen vagy postán.

Ingatlannál az ingatlan helye szerinti jegyző adó- és értékbizonyítványt állít ki. Ez a forgalmi értéket rögzíti, ezzel kerül a leltárba. Ha szerinted az érték nem reális, a kézhezvételtől 15 napon belül fellebbezhetsz.

Tipp: Ebből az értékből számolják az öröklési illetéket is, ezért érdemes átnézni.

A jegyző 30 napon belül elkészíti a leltárt, és elküldi az illetékes közjegyzőnek. Innen a közjegyző viszi tovább az ügyet: Meghalt egy hozzátartozóm: így zajlik a hagyatéki eljárás.